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  • 简介:理财规划师模拟题1、在确定理财目标时,要注意 A.分析客户财务基础 B.分析客户期望目标 C.分析客户观念 D.分析客户类型2、理财业务创新的方法是 A、分析客户新需求 B.理财工具的重新组合与变革性设计 C.采...
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    上传时间:2018-06-10
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  • 简介:理财规划师之理财规划原理,,理财规划基本内涵,你是否有一系列生活目标,我要买房 我要买车 我要经常旅游 我要送子女出国留学 我希望有钱 ,算算一生需要攒多少钱,买房50万(在郊区了) 装修带家电10万(足够简朴了...
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    上传时间:2018-05-29
    页数: 169
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  • 简介:理财规划师简介2011年6月30日理财规划FINANCIALPLANNING是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理...
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    上传时间:2018-02-10
    页数: 10
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